Almennt
Breyta eindaga á sölureikningi
Góðan daginn Til að hægt sé að breyta eindaga á sölureikningi þarf sölumaðurinn sem stofnar reikninginn að hafa heimild til þess. Svona virkjarðu heimildina: Farið í Sölureikningar > Sölumenn > Sölumenn. Finnið viðkomandi sölumann og opnið spjaldið ...
Tengja sölumann við birgðageymslu
Til að tengja söluman við birgðageymslu: - Sölureikningar - Sölumenn - F5 valmynd á viðkomandi sölumann sem á að tengja við birgðageymslurnar: Þá opnast nýr gluggi: - Velja INS ný: Sölumaður valinn og birgðageymslan sem hann á að tengjast við: Hægt ...
Taka bókaða sölureikninga út í CSV
Hægt er að taka sölureikninga út í CSV ef viðkomandi vill senda alveg eins reikninga ,,endurgera þá". Þá er farið í: Sölureikningar - Vinnslur - Sölureikningar í CSV skrá og valið reikningsnúmer til og frá eða þá reikninga sem viðkomandi vill gera ...
Stofna sölumann (dk)
Stofna sölumann Til að stofna sölumenn er farið í Sölureikningar > Sölumenn > Sölumenn > INS Ný Velur númer og sækir í starfsmanninn og F12 skrá. Hægt er að tengja sölumann við starfsmann, en það er ekki nauðsynlegt. Hér er leiðbeiningar myndband: ...
Sölugreining/greiningartré
Sölugreining/greiningartré Sölugreining er viðbót við leyfið. Til að taka út sölugreiningu er farið í Sölureikningar > Sölugreining > Greiningartré Fylla inn undir "Afmörkun" og "Val" það sem leitað er eftir > F12 Staðfesta
Viðhengisvara á kassa / verslunareiningu
Viðhengisvara er viðbót í kerfið. Viðhengisvara er vara sem er alltaf seld með ákveðinni vöru á kassa. T.d. ef þú ert að selja umbúðir með vöru eins og plastglös og rör með ís eða gosi ofl. Opna vöruna sem á að hafa viðhengisvöru í Birgðir > Vöruskrá ...
Bæta við skýringatexta á sölureikning
Skýringatexti á sölureikningum Að bæta við skýringatexta á sölureikning er gert undir Sölureikningar > Sölureikningar > F5 valmynd > Upplýsingar/Minnisbækur > Fastir textar Þar er valið hvort að texti á að fara í Skýringatexta 1 eða 2. Það er einnig ...
Sérprentlýsing - Aðrir sölureikningar / Auðkenni lýsingar
Aðrir sölureikningar / Auðkenni lýsingar Ef skuldunautur/ar eiga að vera með sérprentlýsingu frekar en almenna prentlýsingu þarf að byrja að fara í Sölureikningar > Uppsetning > Almennar stillingar > flipinn "Sölureikningar - Prentun" > smella á ...
Ekki hægt að opna viðhengi reikninga
Þegar villa kemur við opnun á pdf skjali í viðhengi og merkið er Word en skráin er PDF Þarf að finna word skjal í hýsingu og hægri smella á það. Velja þar Open with > Choose another app. Þar er valið Microsoft edge og hakað í Always use this app to ...
CABAS leiðbeiningar
CABAS leiðbeiningar Til að hægt sé að kalla í cabas reikninga frá dk þarf að vera komið tjónsnúmer á þá í Cabas og það þarf að haka við hér í Cabas svo reikningarnir fari á milli, sjá mynd; Þegar þetta hak er komið í þarf að fara í dk og inn í ...
Ekki valid GS1-128 Barcode - villa (strikamerki)
Ekki valid GS1-128 Barcode - villa Ef þið fáið þessa villu þegar er verið að skanna GS1-128 Barcode þá er eftir að tengja strikamerkið við vöruna. Birgðir > Vörur > Hefur vöruna valda > F5 Valmynd (Eða F8) > Nýskrá strikamerki
GS1-128 Strikamerki
GS1-128 Strikamerki GS1-128 strikamerki geta innihaldið lotur, seríalnúmer, strikamerki og fyrningardag. Hér er staðurinn sem þú myndir skanna inn strikamerkið, Sölureikningar > Sölureikningar > F4 á lyklaborðinu (Einnig hægt í vörumóttöku) Þetta er ...
Skýrsla fyrir Ríkiskaup
Skýrsla fyrir Ríkiskaup Sölureikningar > Vinnslur > Velta reikninga / viðsk. manna í CSV skrá Setur inn merkingu skuldunauta sem eru mertkir með ríkiskaup.
dk Memor fyrir Android
dk Memor fyrir Android Sækja nýjar upplýsingar frá dk Sölureikningar > Handtölvur > Memor > Senda gögn til Memor > F12 Staðfesta Fara í handtölvuna og velja Sækja Senda upplýsingar frá handtölvu til dk Sölureikningar > Handtölvur > Memor > Lesa gögn ...
Listi/skýrsla yfir stærstu kúnna
Listi/skýrsla yfir stærstu kúnna Sölugreining er viðbót við leyfið. Að taka út lista yfir stærstu kúnna er gert undir Sölureikningar > Sölugreining > Greiningartré og brjóta upp á skuldunauta
Senda sölureikninga sem frumrit
Senda sölureikninga sem frumrit Til að senda sölureikninga sem frumrit þá er farið í Sölureikningar > Uppflettingar > Prentaðir reikningar > Hægri smellir á reikninginn sem á að senda > Senda valdar færslur.. > Í tölvupósti Þá fer frumritið í ...
Endurreikna áskriftapantanir
Endurreikna áskriftarpantanir Áskriftapantanir eru fyrirfram uppsettir reikningar sem keyrðir eru út á ákveðnum tímabilum. Þeir geta því staðið óbreyttir til langs tíma. Verð breytast og viðskiptamenn skipta um heimilisföng og fleira þannig að ...
Almennt um áskriftapantanir
Áskriftapantanir Almennt um áskriftapantanir Áskriftapantanir er hentugar notendum dk hugbúnaðar þegar viðskiptavinur þeirra greiðir áskriftarverð fyrir aðgang að vöru eða þjónustu. Áskriftapantanir eru m.ö.o. uppstilling á reikningum sem alltaf eru ...
Uppsetning áskriftapantana sem tengdar eru vísitölu
Uppsetning áskriftapantana sem tengdar eru vísitölu Við uppsetningu áskriftapantana sem tengjast vísitölu þarf að byrja á að fara í Sölureikningar > Uppsetning > Almennar stillingar > Áskriftapantanir - Almennt og haka við ,,Slá inn grunnvísitölu til ...
CSV innlestur sölureikninga
CSV innlestur sölureikninga 1. Byrja þarf á því að búa til excel skrá með upplýsingum um númer skuldunautar, vörunúmerum, magni o.fl. 2. Þegar allar upplýsingar hafa verið skráðar í excel skjalið þarf að vista skjalið sem CSV skrá. 3. CSV skráin er ...
Skráarnafn á PDF sölureikninga og innkaupapöntun
Skráarnafn á PDF sölureikninga og innkaupapöntun Hér eru leiðbeiningar hvernig er breytt skráarnafn á pdf á sölureikningum og innkaupapöntun. Sölureikningar Sölureikningar > Uppsetning > Almennar stillingar > Sölureikningar - prentun > Sýndarlýsing > ...
Staðfestingargluggi - Afhendingarseðill
Staðfestingargluggi - Afhendingarseðill Ef þið viljið fjarlægja þennan glugga þegar er prentað reikning: Þá er farið undir Sölureikningar > Uppsetning > Almennar stillingar > Sölureikningar - Prentun > Aðrir valmöguleikar > Aðrir fylgiseðlar > ...
Senda sölureikninga í tölvupósti
Senda sölureikninga í tölvupósti Stillingar á skuldunautaspjaldi Fyrst þarf að fara í skuldunautaspald og passa að hafa skráð netfang. Skuldunautar > Skuldunautar > Tvísmellir á skuldunautinn Einnig hafa hakað í "Senda reikn. með tölvupósti" undir ...
Ekki er til sölubókunarflokkur - Villa
Sölubókunarflokkur - Villa Ef þið fáið sambærilega villu þegar er verið að bóka reikninga eða söludagbók þá þarf að stofna nýjan sölubókunarflokk og tengja við bókunarfl. skuldunauta. Birgðir > Uppsetning > Sölubókunarflokkar > Hefur flokkinn valinn ...
Bæta við viðhengi á sölureikning
Bæta við viðhengi á sölureikning Hægt er að bæta viðhengi við bæði óprentaða og prentaða reikninga. Sölureikningar > Uppflettingar > Prentaðir reikningar > Tvísmellir á reikninginn > Ýmislegt > Skjöl Hér er leiðbeiningar myndband: dk hugbúnaður | ...
Afrita sölureikning
Sölureikningur afritaður Til að afrita sölureikning er opnaður tómur sölureikningur. Sölureikningar > Sölureikningar > F5 Valmynd > Afrita reikning Tvísmellir síðan á reikninginn sem á að afrita og F12 staðfesta. Hér er leiðbeiningar myndband: ...
Stofna sölumann (dkPos)
Stofna sölumann Áður en sölumaður er stofnaður þá þarf starfsmaður að vera til. Almennt > Umsjón > Starfsmenn > INS Ný eða Starfsmenn > Starfsmenn > INS Ný Til að stofna sölumenn er farið í Sölureikningar > Sölumenn > Sölumenn > INS Ný Velur númer og ...
Bakfæra sölureikning
Sölureikningur bakfærður Það eru þrjár leiðir í kerfinu til að bakfæra sölureikning: Úr nýjum (tómum) sölureikningi: Bakfæra prentaðan reikning Úr Prentuðum reikningum: Bakfæra valinn/þennan reikning Með vinnslu: Bakfæra sölureikninga (hentar til að ...