Greiðslutegundir sölureikninga

Greiðslutegundir

Greiðslutegund er notuð í Verslunareiningu og Afgreiðslukerfi dk til að skilgreina með hvaða hætti reikningur er greiddur. Greiðslutegundirnar koma með fyrirframuppsettum bókhaldslyklum frá dk.

Það er mælt með því að fara yfir þessa uppsetningu og ganga úr skugga um að hún henti þörfum fyrirtækisins.

​

Undir Sölureikningar >Afgreiðslukerfi > dkPOS eða Verslunareining > Greiðslutegundir er hægt að finna greiðslutegundirnar. Þar er hægt að sjá hvaða bókhaldslykill er skilgreindur fyrir viðkomandi tegund. Ef bókhaldslykillinn er ekki réttur má opna spjaldið með því að tvísmella á línuna eða velja hana og ýta á ENTER. Réttur bókhaldslykill er sleginn inn og F12 til að staðfesta.

Í þessari töflu sjást þær greiðslutegundir sem þegar er búið að stofna í bókhaldskerfinu og hvaða bókhaldslykil búið er að tengja þær greiðslutegundir við.

Til að stofna nýja greiðslutegund er valið [INS Ný], sem opnar skráningargluggann. 

Greiðslutegundin þarf að fá númer, gott er að notast við hlaupandi númer, t.d. (1, 2, 3...) og svo alltaf næsta lausa númer. Greiðslutegundinni er gefið lýsandi heiti (t.d. peningar), tegund er valin úr lista, bókhaldslykillinn sem viðkomandi greiðslutegund á að bókast á er einnig valin úr lista.

Hafa ber í huga að þegar greiðslumátinn „Til baka“ er stofnaður, þarf að haka við „Kerfisgreiðslumáti“.

Það er hægt að tengja greiðslumáta við kassa, þá þarf að búa til eins greiðslumáta fyrir alla kassana og tengja þá svo við sér bókhaldslykil.

Með þessu er hægt að sundurliða alla greiðslumáta sem koma frá kössunum (t.d. peningar kassi 1, peningar kassi 2 o.s.frv.).  Ef ekki er þörf á svo ítarlegri sundurliðun, þá er reiturinn „Kassi“ hafður auður og allir kassar nota sömu uppsetningu fyrir greiðslutegundirnar.

Í reitinn „dkPos Tegund“ er sett inn númerið sem þessi greiðslutegund hefur í dkPos bakvinnslukerfinu.

Hakið „Opna skúffu“ er einungis fyrir dk Verslunareiningu.

• Related Articles

• Bóka reikninga úr dkPos

  Bóka reikninga úr dkPos Stillingar á bókun í fjárhag má finna undir Sölureikningar > Uppsetning > Almennar stillingar > Sölureikningar – Bókun í fjárhag > þegar notast er við dkPOS er best að haka við “Eftirá bókun” > Uppsetning > velja hvernig ...

• Senda sölureikninga sem frumrit

  Senda sölureikninga sem frumrit Til að senda sölureikninga sem frumrit þá er farið í Sölureikningar > Uppflettingar > Prentaðir reikningar > Hægri smellir á reikninginn sem á að senda > Senda valdar færslur.. > Í tölvupósti Þá fer frumritið í ...

• Senda sölureikninga í tölvupósti

  Senda sölureikninga í tölvupósti Stillingar á skuldunautaspjaldi Fyrst þarf að fara í skuldunautaspald og passa að hafa skráð netfang. Skuldunautar > Skuldunautar > Tvísmellir á skuldunautinn Einnig hafa hakað í "Senda reikn. með tölvupósti" undir ...

• CSV innlestur sölureikninga

  CSV innlestur sölureikninga 1. Byrja þarf á því að búa til excel skrá með upplýsingum um númer skuldunautar, vörunúmerum, magni o.fl. 2. Þegar allar upplýsingar hafa verið skráðar í excel skjalið þarf að vista skjalið sem CSV skrá. 3. CSV skráin er ...

• Uppsetning á Sölureikninga prentara

  Uppsetning á sölureikningaprentara Til að prenta út sölureikning þá þarf að vera valinn prentari. Sjálfgefið er að stýrikerfið velji prentarann sem á að nota (Windows Default) en einfalt er að velja fast settann reikninga prentara. Efst upp í hægra ...